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过去几年，国产AMHS半导体自动化物流赛道经历了一轮前所未有的资本热潮。大量跨界企业蜂拥而入，价格越压越低，项目越来越多，但行业却没有因此变得更成熟。相反，一些工厂成了新产品的“试验场”，设备故障、掉料、停机等问题频频出现。

格创东智CEO何军对此感触很深。“半导体不是互联网，一个小小的故障，可能影响的是整条产线，客户为什么要为你的试错买单？”

在他看来，经历资本退潮之后，国内AMHS行业正在进入真正的洗牌期。未来能够留下来的，不会是靠低价竞争的企业，而是真正敬畏产业规律、坚持长期研发的人。

半导体行业国产替代，需要的是长期主义

长期以来，AMHS一直被海外企业占据主导地位。国产替代热潮兴起后，不少企业快速进入这一赛道，希望借助资本窗口完成突破。

但何军认为，真正的问题并不是有没有更多企业进入，而是行业是否真正建立起自主研发能力。“很多企业做出了几十台设备，就认为已经实现国产突破。但半导体不是组装行业，真正决定竞争力的是长期积累下来的算法、软件、核心零部件以及工程经验。”

在他看来，过去几年行业最大的隐忧，是不少企业依靠低价获取订单，再利用客户现场不断试错、迭代产品。这种模式不仅让客户承担了风险，也让整个行业陷入“低价竞争—没有利润—无法持续研发”的循环。

随着融资环境收紧，这种模式正在失去生存空间。“行业最终还是要回归理性。真正能够穿越周期的，一定是愿意长期投入研发，而不是赚快钱的企业。”

相比于快速追赶，格创东智选择了一条更慢的路。进入AMHS领域后，公司没有急于追求产品数量，而是选择从Stocker切入，不断打磨产品可靠性，再逐步延伸到整厂物流解决方案。

何军坦言，第一代产品距离国际水平还有差距，但团队并没有急于商业化，而是持续迭代优化。“半导体客户不会因为你是国产品牌就降低标准。真正的国产替代，不是把设备做出来，而是把可靠性做到客户愿意长期使用。”

如今，公司产品已经服务国内多家头部晶圆制造和先进封测企业，更重要的是，不少客户在扩产时继续选择与格创东智合作。“第一次合作可能来自信任，第二次合作才是真正的认可。”

在何军看来，客户持续复购，比任何宣传都更有说服力。

AI改变的，不只是物流效率，更是工厂的决策方式

相比设备国产化，何军更关注另一场正在发生的变化——工业AI。过去几年，AI成为制造业最热门的话题。但何军并不认为，AI只是给AMHS增加一个智能模块。在他看来，真正的变化来自决策方式。“传统物流系统解决的是如何稳定执行，而AI解决的是如何自主决策。”

过去，物流系统更多依赖固定规则运行，一旦生产节奏变化、设备异常或物流拥堵，就需要人工介入处理。而AI能够持续分析生产、设备和物流运行状态，自主优化运输路径、资源调度和异常处理，使整个物流系统不断学习、自我优化。“过去物流帮助客户省钱，未来物流更重要的是帮助客户赚钱。”

何军认为，未来半导体工厂之间真正拉开差距的，不再只是设备性能，而是整座工厂能否拥有持续优化、自主决策的能力。这也是工业AI真正进入制造现场后的价值所在。

也正因为如此，格创东智近年来持续推进软硬件融合，通过工业AI不断提升物流系统的自主决策能力，让物流从执行工具，逐渐演变为工厂智能决策的重要组成部分。

下一代AMHS，不只是自动化，更是具身智能与物理AI

如果说AI正在改变物流系统的大脑，那么下一阶段，何军希望还可以改变的是"身体"。他认为，未来AMHS的发展方向，将不再只是机器人执行指令，而是具备自主感知、自主判断、自主协同的能力。"未来每一台搬运设备，都应该不仅会动，更会思考。"

目前，格创东智AMHS业务正围绕具身智能和物理AI持续布局，将AI能力进一步下沉到物流设备本身，让设备能够结合现场环境自主完成局部决策，与工厂智能调度中枢协同运行，真正实现"远端规划、当地决策"。在何军看来，这意味着AMHS将从传统自动化系统，迈向具备持续学习、自主协同能力的新一代智慧物流系统，也将成为工业AI走向真实物理世界的重要落点。

与此同时，公司也正加快全球化布局。相比过去关注设备性能，越来越多海外客户开始关注AI能够带来的效率提升，这也让中国企业第一次有机会不再只是追赶，而是在新的技术范式下参与定义下一代产品。

行业真正的“旗手”，是陪产业走二三十年的人

谈及未来，何军反复提到一个词——长期主义。他认为，AMHS不是一个三五年就能完成突破的产业，而是需要二三十年的持续积累。从核心技术到工程经验，从供应链到客户信任，都需要时间沉淀。“未来真正能够扛起国产AMHS发展的企业，首先要有长期投入的能力；其次要真正掌握核心研发能力；最后要拥有干净、自主的知识产权。”

他说，格创东智背靠产业背景，坚持自主研发，并不是为了短期竞争，而是希望真正解决中国半导体长期存在的关键技术问题。“我们的目标不是打败谁，而是真正解决中国半导体被卡住的问题。”

采访结束时，何军再次提到了自己最关心的一件事。他希望未来行业讨论国产AMHS时，不再关注谁价格更低，而是谁能够真正推动产业持续进步。“真正的行业旗手，不是喊得最响的人，而是能够坚持长期投入、不断突破技术边界，在产业最需要的时候站出来的人。”

从国产设备，到工业AI驱动的智慧物流，再到全球市场竞争，在何军看来，中国半导体物流真正的机会，从来不只是完成一次国产替代，而是凭借原创技术，在新一轮产业变革中建立属于中国企业的话语权。